2024年国家金融理财规划师的工作职责_国家金融理财规划师岗位职责_国家金融理财规划师职责及工作内容
国家金融理财规划师工作职责描述范本,国家金融理财规划师招聘条件要求会做什么,应聘国家金融理财规划师需要做什么工作
国家金融理财规划师需要做什么工作
国家金融理财规划师工作职责
岗位职责：
l负责对高净值机构和个人客户的投资策略、资产配置方案进行研究
l依托产品战略研究顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；
l配合营销团队积极拓展新增客户，经常性举办投资报告、理财讲座、投资者学堂等活动；
l研究高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导；
l负责客户经理对客户产品的交叉销售，合理为客户提供财富管理建议及投资计划，提高产品的销售成功率；
l负责对客户经理的专业培训，提升客户经理的整体水平和专业度，确保所有理财经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用；
l协助营业部经理进行创新产品销售的相关工作；
l协助区域IC负责人进行IC管理总部进行的数据统计等相关工作；
l协助IC管理总部进行产品引进的相关工作；
l承担上级指派的其他工作和职责。、
任职要求：
l经济、金融、管理类专业本科以上学历；
l三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验；
l熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响；
l熟悉基金、信托、债券、PE等金融产品的原理、要素及卖点；
l持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（ChFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）2级考试的优先考虑。