2024年金融理财投资顾问的工作职责_金融理财投资顾问岗位职责_金融理财投资顾问职责及工作内容
金融理财投资顾问工作职责描述范本,金融理财投资顾问招聘条件要求会做什么,应聘金融理财投资顾问需要做什么工作
金融理财投资顾问需要做什么工作
金融理财投资顾问工作职责
岗位职责：1.根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；2.根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；3.完成销售经理制定的销售目标；4.根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告；5.根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议
任职要求：1.大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；2.工作经验不限，有银行理财产品经验优先考虑；3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；4.能够有效开发客户资源；5.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。