2023年平安保险顾问的工作职责_平安保险顾问岗位职责_平安保险顾问职责及工作内容
平安保险顾问工作职责描述范本,平安保险顾问招聘条件要求会做什么,应聘平安保险顾问需要做什么工作
平安保险顾问需要做什么工作
平安保险顾问工作职责
岗位职责：
、服务于公司客户，为客户提供全方面金融理财咨询及服务；
2、通过与客户沟通，了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计，并推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重，达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值；
5、协助客户开立帐户及维护后续服务；
6、定期为客户汇总理财产品的收益情况，向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯。
任职要求：
1、年龄21岁-45周岁，最好有1年及以上重庆工作经验；
2、学历大专（含）以上；
3、热情积极，正直，有责任感，学习能力强；
4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；
5、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售等行业工作经验者优先。