2024年金融策划师的工作职责_金融策划师岗位职责_金融策划师职责及工作内容
金融策划师工作职责描述范本,金融策划师招聘条件要求会做什么,应聘金融策划师需要做什么工作
金融策划师需要做什么工作
金融策划师工作职责
岗位职责：
1.负责根据客户需要提供全方位的服务，进行配置。
2.负责与客户进行业务的联络和沟通，维护客户关系。
3.负责分析客户的理财漏洞，提供正确方案。
4.负责公关活动的组织、策划和执行。
5.负责团队建设，熟悉产品及系统培训。
任职要求：
1.专科或以上学历(金融、财务、管理等相关专业)优先。
2.熟练掌握个人和家庭理财相关知识。
3.具极强的学习‘创新及沟通能力。
4.具有一定的客户服务经验。
5.具有良好的公关策划及实施能力。
6.具有良好的心态和应变能力。