2024年理财产品师的工作职责_理财产品师岗位职责_理财产品师职责及工作内容
理财产品师工作职责描述范本,理财产品师招聘条件要求会做什么,应聘理财产品师需要做什么工作
理财产品师需要做什么工作
理财产品师工作职责
岗位职责：
1、负责客户的开拓、维护及服务工作；
2、研究高净值人群的消费及理财习惯，通过各种渠道寻找意向客户；
3、为客户提供专业的投资建议并制订专属的资产配置方案；
4、组织并参与贵宾理财沙龙活动，提升客户转化率；
5、通过持续跟进与服务，达成销售目标。
任职要求：
1、金融、经济或财经院校营销专业专科学历者优先；
2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先；
3、具有丰富的金融专业知识
4、具有一年以上金融行业销售从业经验，有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等经验者及有一定客户资源者优先。