2024年理财投资专员的工作职责_理财投资专员岗位职责_理财投资专员职责及工作内容
理财投资专员工作职责描述范本,理财投资专员招聘条件要求会做什么,应聘理财投资专员需要做什么工作
理财投资专员需要做什么工作
理财投资专员工作职责
岗位职责：
1，寻找开发目标客户，对目标客户，意向客户理财需求进行初步了解；
2，对客户进行深度了解，提供理财咨询建议，资产配置建议，协助完成后续客户维护；
3，为客户规划理财方向，并对客户周边进行开发
4，完成每月的业绩考核任务，并逐级进步成长！
任职要求：
1、经济、金融专业，基金从业资格证者优先；
2、有房地产和汽车销售工作经验者优先；
3、具有金融行业资源背景和一定的客户资源；
4、了解理财行业，熟悉理财产品，并具备一定的专业理财技能；
5、具有较强的市场开拓、客户沟通与谈判能力；
6、表达流畅，思维敏捷，有中、大规模培训工作经验；
7、忠诚度高，富有激情，抗压能力强，具有较强的团队协作精神。