2024年理财顾问主管的工作职责_理财顾问主管岗位职责_理财顾问主管职责及工作内容

理财顾问主管工作职责描述范本,理财顾问主管招聘条件要求会做什么,应聘理财顾问主管需要做什么工作

理财顾问主管需要做什么工作

理财顾问主管工作职责

岗位职责:

1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;3、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;4、提出合理化建议,参与流程及制度建设。5、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;6、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;7、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、大学本科及以上学历,个人能力突出者放宽到大专学历;2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解;4、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;5、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;7、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人从业经验者优先考虑;8、具有其他金融机构或高端地产、高端会所个人销售经验者优先考虑。

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