2023年证券投资顾问的工作职责_证券投资顾问岗位职责_证券投资顾问职责及工作内容
证券投资顾问工作职责描述范本,证券投资顾问招聘条件要求会做什么,应聘证券投资顾问需要做什么工作
证券投资顾问需要做什么工作
证券投资顾问工作职责
岗位职责：
1.负责协助理财经理对客户进行产品销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；协助客户经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售业绩。
2．全面负责分公司的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动。
3．研究高净值客户的综合理财需求，定期为销售团队和合作渠道提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导。
任职要求：
1．经济、金融、管理类专业本科以上学历。
2．三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等工作经验。
3．熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响。
4．熟悉基金、信托、债券、等金融产品的原理、要素及卖点。
5.对国内投资市场及产品有一定了解。
6.良好的语言和文字表达能力，主持产品宣传和演说活动
7．持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）或通过特许金融分析师（CFA）2级考试的优先考虑。
UHG大观控股集团创建于2015年，总部位于上海陆家嘴。致力于成为全球专注于中国动力发展的投资集团。集团近年来在金融投资、科技金融、生物医药、航天航空、地产投资、健康颐养等诸多领域实现金融产业相结合的发展布局。集团在金融板块及实业板块子公司累计注册资本32亿元。旗下金融板块涵盖公瀛投资、大观基金、纵阖投资，实业板块涵盖大华生物、天骄航空、大观置业、鼎观传媒、晟观企业。