2024年急聘理财专员的工作职责_急聘理财专员岗位职责_急聘理财专员职责及工作内容
急聘理财专员工作职责描述范本,急聘理财专员招聘条件要求会做什么,应聘急聘理财专员需要做什么工作
急聘理财专员需要做什么工作
急聘理财专员工作职责
岗位职责：
1.为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
2.通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4.通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职要求：
1.金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历；
2.2年以上金融相关行业相关销售经验，熟悉宏观经济和投资基础知识；
3.品行端正，性格坚毅，勤奋好学，擅长沟通，能吃苦；
4.具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验的优先；
5.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。