2023年投顾助理的工作职责_投顾助理岗位职责_投顾助理职责及工作内容
投顾助理工作职责描述范本,投顾助理招聘条件要求会做什么,应聘投顾助理需要做什么工作
投顾助理需要做什么工作
投顾助理工作职责
岗位职责：
岗位职责：
1、依托公司服务和产品资源，深入了解客户各类金融需求，提供综合的财富管理顾问服务；2、组织实施理财产品的引入、路演、推介，为客户提供资产配置建议，实现理财产品的销售；3、开发高净值个人客户、专业投资者客户及机构客户。
任职要求：
1、学历要求：教育部认证的本科及以上学历；2、年龄要求：不超过45周岁；3、资格要求：（1）通过投资顾问相关资格考试；（2）两年及以上证券从业年限、或两年及以上相关行业财富管理工作经验（银行、信托、资产管理公司等）；（3）无刑事处罚、未被市场禁入以及无不良诚信执业行为。
4、热爱财富管理事业、勇于面对压力和挑战，工作积极主动，具有清晰的职业定位和发展规划。