2024年理财合伙人的工作职责_理财合伙人岗位职责_理财合伙人职责及工作内容
理财合伙人工作职责描述范本,理财合伙人招聘条件要求会做什么,应聘理财合伙人需要做什么工作
理财合伙人需要做什么工作
理财合伙人工作职责
岗位职责：
1.根据公司的发展战略，组建区域分公司，包括区域业务发展目标、策略和计划的制定、理财师队伍的组建和培训以及业务的运营管理；2.负责招聘事业合伙人，挖掘与开发优秀、资深的理财顾问并将其发展成为事业合伙人；3.负责对分公司团队成员进行业务指导、提供专业辅导与培训；4.指导、协助、服务事业合伙人和理财师开发高净值个人客户、机构客户，为客户提供资产配置服务；
5.通过对高净值客户的综合理财需求分析，制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品
6.管理维护客户关系及客户的长期战略合作计划。
7.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率
8.负责与总部的工作对接，并及时向上级汇报沟通分公司的业务状况。
任职要求：
1.本科及以上学历，营销、管理、金融、经济类等专业优先考虑；2.具有八年以上金融行业从业经历，具有丰富的理财师人脉资源和客户资源；3.在私人银行、财富管理公司和信托公司等担任团队长或部门负责人3年以上管理经验，具有优秀的团队组建和管理能力；4.对财富管理行业内有较深的认识，熟悉财富管理行业各项运作管理流程，具有较好的金融、财务管理知识，熟悉行业管理的法规政策等；5.具有极强的创业精神和拓展能力，较好的逻辑思维能力。