2023年综合金融理财专员的工作职责_综合金融理财专员岗位职责_综合金融理财专员职责及工作内容
综合金融理财专员工作职责描述范本,综合金融理财专员招聘条件要求会做什么,应聘综合金融理财专员需要做什么工作
综合金融理财专员需要做什么工作
综合金融理财专员工作职责
岗位职责：
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职要求：
1、1-2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先；2、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力3、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；4、有责任心，能承受较大的工作压力