2023年证劵理财师的工作职责_证劵理财师岗位职责_证劵理财师职责及工作内容
证劵理财师工作职责描述范本,证劵理财师招聘条件要求会做什么,应聘证劵理财师需要做什么工作
证劵理财师需要做什么工作
证劵理财师工作职责
岗位职责：
1.处理客户咨询，建议及订立方案，维护客户关系，管理客户财务；
2.主要为中高端客户群体及客户提供一站式的理财服务，针对客户的理财需求做出详细分析并为客户定制全面的资产管理方案策划，实现资产增值；
3．按客户需求，为客户设立海外信托户口。
任职要求：
1.金融，经济，工商管理相关专业；本科以上学历，诚邀优秀海归人士；
2.具备海内外金融基础知识，对国内外投资市场有认知；
3.职业形象良好，客户沟通能力，关系管理能力，团队协作能力强；
4.持有证劵，保险，理财师，CFP等金融资格证书者优先；
5.从事过金融行业相关工作；以及掌握理财相关知识和技能者优先。
公司福利：
1.公司会提供系统性专业培训，全面的定位和经验丰富的导师在实际工作中的指导；
2.公司员工如若考取CFA、CFP金融相关证书，公司会额外给予奖励津贴；
3.五险一金；周末双休。