2024年高端理财师的工作职责_高端理财师岗位职责_高端理财师职责及工作内容
高端理财师工作职责描述范本,高端理财师招聘条件要求会做什么,应聘高端理财师需要做什么工作
高端理财师需要做什么工作
高端理财师工作职责
岗位职责：
1、完成公司订立的绩效目标，保持与客户的良好关系，并为客户提供理财服务，以满足客户需求。2、为客户提供理财建议，包括财富分配，合适性评价以及其它可用工具，以便满足客户需求。3、通过严格的关系管理和交叉销售，使客户利润最大化。4、积极参与公司营销项目，以获取新客户，向现有客户进行交叉销售。5、遵循相关业务流程，遵循公司的管理手册，操作手册和所有部门相关产品的既定政策。6、保持对金融行业相关动向的敏感。积极参与公司组织的培训项目，会议和简报会，并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中。
任职要求：
1、大学专科及以上学历。2、金融、会计、财务、法律、经济相关专业毕业。3、2年以上国有银行、股份制商业银行、外资银行中私人银行工作经验优先考虑。4、有一定客户资源的优先考虑。5、有责任心，勤奋好学，勇于坚持，具备较强的团队协作精神。6、具备良好的语言表达能力、沟通协调能力。7、具备财富管理观念和客户服务意识。