2024年个人投资理财顾问的工作职责_个人投资理财顾问岗位职责_个人投资理财顾问职责及工作内容
个人投资理财顾问工作职责描述范本,个人投资理财顾问招聘条件要求会做什么,应聘个人投资理财顾问需要做什么工作
个人投资理财顾问需要做什么工作
个人投资理财顾问工作职责
岗位职责：
1、按公司要求开发客户，销售相关金融产品，完成公司下达的销售任务；
2、拓展新客户和新业务，并对现有客户进行维护；
3、负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；
4、负责开发高净值客户，对客户进行综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；
5、组建招聘与管理理财经理销售团队
任职要求：
1、金融、经济及相关专业专科以上学历，三年以上金融机构（银行理财经理、券商投资顾问）个人理财产品的销售工作经验；
2、熟悉金融业务，具有扎实的金融管理知识，熟悉行业的法律、法规和其他相关政策；
3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；
4、品行端正，思维敏捷、严谨细致、具有较强的团队管理能力、组织协调能力、营销能力和业务创新能力。