2024年财富投资顾问的工作职责_财富投资顾问岗位职责_财富投资顾问职责及工作内容
财富投资顾问工作职责描述范本,财富投资顾问招聘条件要求会做什么,应聘财富投资顾问需要做什么工作
财富投资顾问需要做什么工作
财富投资顾问工作职责
岗位职责:
1.以客户的利益为出发点,为客户提供选择产品的专业建议,进行产品组合和资产配置,达到客户盈利、回避风险的目的;
2.进行投资理财实际操作,为客户理财提供良好服务的同时,为客户创造最大价值;
3.实现最大利益最快化,迅速挖掘已有客户群体、迅速识别潜在客户群体、迅速培养未来客户群体,为实现目标最大化做好铺垫。
任职要求:
1.金融、会计、工商管理、市场营销等相关专业毕业,了解国内外金融市场;
2.具备极强的与人沟通能力,逻辑思维能力较强,语言表达清晰、条理;
3.具备较强的自我学习能力,开拓能力、市场营销能力等;
4.具备丰富的金融理财实践经验者为佳;
5.对自我的认知能力较强,能充分自身特长,具备团队意识;
6.具备证券、基金从业资格、CFA资格者优先考虑。
公司支持:
1.公司对新进员工进行全面的市场、产品、技术知识培训;
2.对员工洽谈客户提供多方面辅助,促进客户成交;
3.公司提供良好的工作环境,体现集团公司风貌。