2024年基金高级经理的工作职责_基金高级经理岗位职责_基金高级经理职责及工作内容

基金高级经理工作职责描述范本,基金高级经理招聘条件要求会做什么,应聘基金高级经理需要做什么工作

基金高级经理需要做什么工作

基金高级经理工作职责

岗位职责:

1.通过对高净值客户的综合理财需求分析,制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品

2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户

3.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,为客户提出投资策略建议

4.完成个人业绩指标

5.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务

6.完成上级领导交办的其他工作

任职要求:

1.本科及以上学历,金融/财务/经济专业优先

2.从事过营销或金融服务相关行业,有一定的优质客户资源,熟悉金融市场及理财产品,如:信托、银行、基金、证券等

3.热爱金融行业,有志向成为财富管理人员

4.持有AFP、CFA证书者择优

能力要求:

良好的沟通技巧和人际交往能力、学习能力,有志于金融行业发展

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