2023年渠道投资顾问的工作职责_渠道投资顾问岗位职责_渠道投资顾问职责及工作内容
渠道投资顾问工作职责描述范本,渠道投资顾问招聘条件要求会做什么,应聘渠道投资顾问需要做什么工作
渠道投资顾问需要做什么工作
渠道投资顾问工作职责
岗位职责：
1、通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；2、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，有效拓展新客户；3、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业理财咨询与服务；4、组织各种高端理财沙龙和理财讲座等；5、为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划。
任职要求：
1、本科及以上学历，金融行业或企业中高管理岗位等工作3年以上（条件特别优秀者可放宽录用条件）；2、有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源；3、有强烈加入财富管理行业的愿望，并具备良好的学习能力；4、个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；5、持有理财、证券、基金、保险等资格证书优先；6、有客户资源或销售经验者优先。