2024年金融策划的工作职责_金融策划岗位职责_金融策划职责及工作内容
金融策划工作职责描述范本,金融策划招聘条件要求会做什么,应聘金融策划需要做什么工作
金融策划需要做什么工作
金融策划工作职责
任职要求：
1、21—40周岁，1年及以上工作经验；2、学历：大专及以上，本科、硕士优先；3、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、财务、教师、法律等行业工作经验者优先；4、有良好的沟通交流能力，语言表达能力较强，学习能力强；5、有强烈的上进心，积极性高；6、有良好的道德品质，能持之以恒，能敬业爱业
岗位职责：
1、银行业务：:无抵押贷款，个人企业信用贷款，存款，信用卡，储蓄卡。2、财产业务：车辆保险，企业财产险，产品,建筑,责任险，家庭财产险3、人寿保险：子女教育，意外医疗，团体保险，工伤医疗，重疾，万能保险，养老分红险4、投资理财，中小企业投资融资，平安证券5、平安好车、平安好房、平安好医生根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全。通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标