2023年资产配置专家的工作职责_资产配置专家岗位职责_资产配置专家职责及工作内容
资产配置专家工作职责描述范本,资产配置专家招聘条件要求会做什么,应聘资产配置专家需要做什么工作
资产配置专家需要做什么工作
资产配置专家工作职责
岗位职责：
1、定期接受金融市场深度专业培训(包括信托/证券/私募股权/海外保险等)；
2、通过公司提供的客户资源，挖掘意向客户(单笔投资在100万以上的高净值客户)；
3、了解客户投资需求，能从全球资产配置角度帮助客户做投资规划和投资建议；
4、帮助客户处理金融产品投资过程中的相关事宜；
5、为已成交客户提供持续的投资建议，并成为客户的终身资产配置专家；
6、通过维护老客户开发新客户；
7、向客户传递企业理念，宣传企业品牌及企业文化。
任职要求：
1、本科及以上学历（优秀大学生有相关实习经验者也可考虑）；
2、有一年左右在银行、信托、三方财富公司等的金融销售从业经验；
3、有金融教育背景者优先考虑；
4、认同金融行业是朝阳行业，且发自内心的喜欢金融；
5、有挣钱的强烈欲望，有对家人、对未来的自己强烈的责任感；
6、有向上晋升的野心，不甘于平庸；
7、性格坚韧，诚实守信、勤奋努力。