2024年Financial Planner的工作职责_Financial Planner岗位职责_Financial Planner职责及工作内容
Financial Planner工作职责描述范本,Financial Planner招聘条件要求会做什么,应聘Financial Planner需要做什么工作
Financial Planner需要做什么工作
Financial Planner工作职责
岗位职责：
personalfinancialplanner
1.负责维护和开发100万以上净值客户；
2.推广公司财富管理产品，为客户提供适用的高端产品组合，为贵宾客户提供专业化的理财服务；
3.根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；
4.辅助制定公司销售计划，促使团队业绩达成。
任职要求：
1.全日制本科及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业优先；2.金融行业3年以上工作经验；3.熟悉金融理财产品，具有较强的金融理论基础、财务知识、投资知识，熟悉行业法律、法规和相关政策；4.具有较强的市场开拓能力、沟通谈判能力、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险管理意识；5.身体健康，形象端正，有良好的道德品质和职业操守；
6.未出现过违规销售行为；
7.从事过私人银行、信托销售工作者优先。