2023年私人财富顾问的工作职责_私人财富顾问岗位职责_私人财富顾问职责及工作内容
私人财富顾问工作职责描述范本,私人财富顾问招聘条件要求会做什么,应聘私人财富顾问需要做什么工作
私人财富顾问需要做什么工作
私人财富顾问工作职责
岗位职责：
a）负责开发拓展理财客户，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
b）负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作；
c）根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
d）完成公司制定的销售目标；
e）根据部门经理的要求按时保质完成销售报告
任职要求：