2024年理财规划师的工作职责_理财规划师岗位职责_理财规划师职责及工作内容
理财规划师工作职责描述范本,理财规划师招聘条件要求会做什么,应聘理财规划师需要做什么工作
理财规划师需要做什么工作
理财规划师工作职责
岗位职责：
1.根据公司制定的人力资源发展战略，开发中高端客户，与客户建立长期良好关系；对客户的综合理财需求进行分析，帮助客户制定资产配置方案；
2.根据公司现状、定位，发展需求和公司运营状况，负责向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；
3.根据公司的人力资源政策和公司发展需要的调整，持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职要求：
1、本科及以上学历，金融、经济、财务等相关专业；
2、具有2年以上金融行业从业经验，对信托投资有深刻的理解；具有各产业、行业背景及管理、财务、金融等知识；
3、具有较广的知识面，有扎实的经济方面基础知识；具有较强的资本市场分析能力，能迅速捕捉市场动态；
4、具有良好的协调和沟通能力，有良好的人际关系；诚实守信、责任心强，具有较强的学习能力和团队合作精神；
5、具备良好的客户服务意识，良好的品牌及营销策划能力；
6、精通信托行业相关政策法规以及行业的发展状况与竞争趋势;
7、有良好的行业资源和客户资源者优先考虑。