2024年高级财富顾问的工作职责_高级财富顾问岗位职责_高级财富顾问职责及工作内容
高级财富顾问工作职责描述范本,高级财富顾问招聘条件要求会做什么,应聘高级财富顾问需要做什么工作
高级财富顾问需要做什么工作
高级财富顾问工作职责
岗位职责：
1、以专业的金融理财知识和经验，为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值及其它投融资咨询服务；
2、负责客户的开拓与维护，客户资料的及时更新和完善，客户需求分析，客户资产净值的动态跟踪和管理；
3、掌握金融行业动态，把握市场机会，满足客户的个性化理财需要；
任职要求：
重点：务必具有基金或证券从业资格
1)2年以上金融相关行业相关销售经验。
2)熟悉多元的金融产品，丰富的财富管理及资产管理相关知识，有良好的销售技巧、客户服务技巧。
3)有良好的学习能力和适应能力，有努力拼搏的意识，能带领团队拓展客户资源，同时，富于团队合作精神。
4)有金融行业相关从业资格优先。投资银行、私人银行客户经理优先，有一定的客户渠道和资源者优先。