2023年助理理财顾问的工作职责_助理理财顾问岗位职责_助理理财顾问职责及工作内容
助理理财顾问工作职责描述范本,助理理财顾问招聘条件要求会做什么,应聘助理理财顾问需要做什么工作
助理理财顾问需要做什么工作
助理理财顾问工作职责
岗位职责：
1、利用公司提供的各类渠道资源和各方面支持，拓展高净值客户；
2、以综合金融、现金分红类、万能险等金融衍生产品为客户做好资产配置规划，同时向客户提供保单缺口解决方案；3、借助公司平台、服务和产品等工具，服务好客户相关需求；4、完成公司下达的创收考核及日常任职要求；5、做好客户售后服务等维护工作；6、确保销售过程的合规性。
任职要求：
1、28—45周岁，2、学历：大专及以上，本科、硕士优先；3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；5、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经历