2024年财富咨询师的工作职责_财富咨询师岗位职责_财富咨询师职责及工作内容
财富咨询师工作职责描述范本,财富咨询师招聘条件要求会做什么,应聘财富咨询师需要做什么工作
财富咨询师需要做什么工作
财富咨询师工作职责
岗位职责：
1.对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；
2.通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3.参与组织理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作；
4.为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求：
1.本科以上学历，金融/财务/经济专业优先；条件特别优秀者，可适当放宽；
2.3年以上销售领域工作经历，有相关从业经验者优先；
3.热爱金融行业，有志向成为私人银行家和财富管理人员；
4.个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；
5.有一定客户资源或销售经验者优先。