2024年理财顾问岗的工作职责_理财顾问岗岗位职责_理财顾问岗职责及工作内容
理财顾问岗工作职责描述范本,理财顾问岗招聘条件要求会做什么,应聘理财顾问岗需要做什么工作
理财顾问岗需要做什么工作
理财顾问岗工作职责
岗位职责：
1、负责营业部指定客户的日常投资咨询服务及维护工作，确保客户直接交易市场份额有效提升，增加客户佣金收入；2、负责营业部投资顾问业务的具体推广实施工作，增加服务佣金收入；3、负责营业部投资者教育工作的具体开展工作；4、负责营业部指定客户的需求了解、汇总、整理工作，并及时将客户需求、客户个性信息维护到公司CRM系统中；5、负责担任营业部组织的各种营销、服务活动的的讲师工作；6、负责总部统一部署的有关客户交易、服务、资讯信息技术系统的指导、培训、推广工作；7、负责营业部指定客户个性化服务与总部协调、沟通并最终提供需求解决方案工作；8、负责营业部指派的新业务培训、推广工作；9、负责按照营业部整体要求，参与营业部各岗位人员的专业服务工作的培训指导工作；10、负责公司各总部各种金融产品的培训、推广工作；11、负责按照总部安排承担经纪业务系统日常投资咨询工作；12、负责定期参加总部举办的日常投资咨询、投资顾问业务以及客户服务相关的培训工作；13、负责及时汇总和总结营业部日常投资咨询、投资顾问业务以及客户服务相关工作的需求和建议工作，并及时向总部汇报；14、营业部领导交办的其他工作
任职要求：
1、应届毕业研究生亦可；
2、大学本科以上学历；3、具有证券执业资格，亦可边工作边考试；4、有责任心，具有一定的交流与沟通能力，有良好的客户服务意识。