2024年客户理财师的工作职责_客户理财师岗位职责_客户理财师职责及工作内容
客户理财师工作职责描述范本,客户理财师招聘条件要求会做什么,应聘客户理财师需要做什么工作
客户理财师需要做什么工作
客户理财师工作职责
岗位职责：1、根据公司要求完成工作计划：1.1正确贯彻落实分公司KPI考核及相应管理办法的精神，清晰分公司、本部门的KPI指标并有策略推进完成；1.2根据公司考核要求完成创收、客户开发、管理客户资产等各项指标并能够有效维护客户关系，及时向分公司相关人员反馈客户需求及意见；1.3按照公司要求，督促本团队有效完成面访量、电话数和沙龙邀约，保证会员数达到分公司要求；1.4各产品营销任务下达后根据团队成员的特点制定团队营销计划和营销策略，督导下属工作高效完成工作目标。对不能有效完成的人员，及时沟通，寻找原因并吸取教训，就下一阶段工作进行规划、整改并报分公司备案。2、团队建设及团队管理：2.1每日关注团队成员的动态并对其进行相应指导和针对性的帮助；2.2指导并负责所属理财师达成年度工作指标，安排所属理财师的工作，陪同所属理财师拜访客户，并培训他们的营销技巧，全面提升理财师多层次技能水平；2.3清晰所属理财师个人能力和个性，与人事部做好员工职业生涯规划；2.4及时了解本团队客户对各类型产品的需求情况，每月10日前提交名下理财师的每月工作分析报告；2.5配合人事部完成优秀理财师入司的推荐工作；2.6负责本部门推行企业文化管理体制的执行和建设；2.7负责本队成员考核考评工作的实施；
任职要求：1、金融、经济、营销等相关专业专科以上学历；2、有证券、保险、理财师等资格证书；3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；4、有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位优先，并具有3年以上从业经验；5、有一定客户资源或销售经验者优先。