2023年首席理财经理的工作职责_首席理财经理岗位职责_首席理财经理职责及工作内容
首席理财经理工作职责描述范本,首席理财经理招聘条件要求会做什么,应聘首席理财经理需要做什么工作
首席理财经理需要做什么工作
首席理财经理工作职责
岗位职责：
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求：
1、金融、经济或财经院校营销专业正规学历；
2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先；
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
4、在银行、保险、证券、三方理财任职五年以上。