2023年投资理财规划师的工作职责_投资理财规划师岗位职责_投资理财规划师职责及工作内容
投资理财规划师工作职责描述范本,投资理财规划师招聘条件要求会做什么,应聘投资理财规划师需要做什么工作
投资理财规划师需要做什么工作
投资理财规划师工作职责
岗位职责：
1.通过公司的专业化培训，开拓目标市场，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务。
2.通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。
3.负责维护客户关系，进行业务沟通。
岗位特点：
1.享受公司提供的专业培训、方案、政策和专业的上级指导。
2.晋升主管后可享受管理津贴，团队季度奖、年终奖等。
3.提供国内外旅游和五险一金、下午茶、晋升提成。
任职要求：
1.本科以上学历，有市场营销、保险、私人银行从业人员等工作经验优先考虑
2.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够独立开发客户资源。
3.良好的客户沟通，人际关系及维系客户关系的能力。
4.为人诚实守信，具有较强时间观念，认同公司文化和企业价值观，有团队精神。