2024年理财客户服务专员的工作职责_理财客户服务专员岗位职责_理财客户服务专员职责及工作内容
理财客户服务专员工作职责描述范本,理财客户服务专员招聘条件要求会做什么,应聘理财客户服务专员需要做什么工作
理财客户服务专员需要做什么工作
理财客户服务专员工作职责
岗位职责：
1.负责协调、安排高级理财规划师、理财规划师的服务对象；
2.负责与销售部的衔接及沟通，定期针对销售部开展业务专业知识类的培训工作；
3.负责产品营销和推广，围绕品牌战略制定产品整体推广方案，牵头开展市场策划与宣传推广；
4.配合所属分公司营销部门和客户经理进行产品销售，并跟踪业务进展，并提供专业支持；
5.负责对高级理财规划师、理财规划师的培训及辅导，其中包括业务培训，【会员中心】所陈列的内容培训；
6.负责保管产品的备查文件，配合销售部及客户对其的查阅，避免以任何形式移交至他人手中；
7.监督高级理财规划师、理财规划师、客户服务专员的日常工作内容；
8.集团理财规划部总监交办的其他工作事项。
任职要求：
1.大学本科及以上学历、金融、市场营销类相关专业；
2.有AFP、CFP证书优先；
3.熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
4.具有较强的组织、沟通、协调、分析判断、人际、执行、语言表达、领导能力及团队精神；
5.6年以上相关工作经验，3年以上管理工作经验。