2023年私人财富管家的工作职责_私人财富管家岗位职责_私人财富管家职责及工作内容

私人财富管家工作职责描述范本,私人财富管家招聘条件要求会做什么,应聘私人财富管家需要做什么工作

私人财富管家需要做什么工作

私人财富管家工作职责

岗位职责:

1、收集、分析各方面金融、财经信息

2、开拓新生客户,掌握客户信息、需求和理财目标,掌握客户的基本状况

3、辅导客户记录财务收支和资产负债账目,分析客户财务收支状况,判断客

户财务现状

4、针对客户需求独立设计可行性方案,给予指导

5、收集反馈意见,分析方案的实施结果,撰写报告

6、修改客户的方案,以适应新的投资环境

7、根据客户的实际需求,代理理财

8、推广投资产品,开拓客户资源,开发、维护客户关系

任职要求:

1.金融/市场营销/经济管理相关专业本科及以上学历,有海外留学背景优先;

2.对于金融及经济相关数据较为熟悉;

3.性格开朗,善于与人沟通;

4.对于金融行业发展有长期规划;

5.抗压能力较强!

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