2023年私人财富管家的工作职责_私人财富管家岗位职责_私人财富管家职责及工作内容
私人财富管家工作职责描述范本,私人财富管家招聘条件要求会做什么,应聘私人财富管家需要做什么工作
私人财富管家需要做什么工作
私人财富管家工作职责
岗位职责：
1、收集、分析各方面金融、财经信息
2、开拓新生客户，掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况
3、辅导客户记录财务收支和资产负债账目，分析客户财务收支状况，判断客
户财务现状
4、针对客户需求独立设计可行性方案，给予指导
5、收集反馈意见，分析方案的实施结果，撰写报告
6、修改客户的方案，以适应新的投资环境
7、根据客户的实际需求，代理理财
8、推广投资产品，开拓客户资源，开发、维护客户关系
任职要求：
1.金融/市场营销/经济管理相关专业本科及以上学历，有海外留学背景优先；
2.对于金融及经济相关数据较为熟悉；
3.性格开朗，善于与人沟通；
4.对于金融行业发展有长期规划；
5.抗压能力较强！