2023年投资专家的工作职责_投资专家岗位职责_投资专家职责及工作内容

投资专家工作职责描述范本,投资专家招聘条件要求会做什么,应聘投资专家需要做什么工作

投资专家需要做什么工作

投资专家工作职责

岗位职责:

1、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

2、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3、负责配合市场部开展各项推广活动,并为客户提供详细的解释和说明;

4、通过参与组织的各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、金融类相关专业专科及以上学历;

2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;

3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

4、现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位,并具有3年以上从业经验;

5、有一定客户资源或销售经验者优先。

能力要求:

1、良好地沟通与理解能力;

2、良好地抗压能力;

3、良好地思考、分析与判断能力;

4、有一定客户资源或销售经验者优先;

5、具有一定的金融专业知识,有强烈的加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力。

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