2023年投资理财人员的工作职责_投资理财人员岗位职责_投资理财人员职责及工作内容
投资理财人员工作职责描述范本,投资理财人员招聘条件要求会做什么,应聘投资理财人员需要做什么工作
投资理财人员需要做什么工作
投资理财人员工作职责
岗位职责：
1、负责为客户提供专业的投资理财讲座，配合销售人员进行市场营销和客户培训,讲解公司理财平台模式；
2、负责相关产品资料的收集整理，培训课件的制作，完成各类培训及演讲；
3、负责主持客户答谢会以及相关活动；
4、负责公司在售金融产品培训工作；
5、负责各部门培训需求对接、培训课程开发、授课工作及撰写培训方案、报告，反馈、评估培训效果，培训档案的建立与管理；
6、与上级对接工作，了解业务各环节流程，确保培训工作的精度开展。
任职要求：
1、大学本科以上学历，有金融专职讲师相关的工作经验，擅长讲授金融、营销、管理经验者优先；
2、5年以上工作经验，有相关认证者优先考虑；
3、能够完成培训计划制定，可实施客户课程研发和课程设计；
4、熟悉路演流程，有良好的授课技巧和授课能力；
5、办公软件使用熟练，能够制作高水平的教学课件，能使用视频、音频软件者优先；
6、气质形象良好，沟通表达能力优秀，可以有效的进行团队建设工作。