2024年独立理财师的工作职责_独立理财师岗位职责_独立理财师职责及工作内容
独立理财师工作职责描述范本,独立理财师招聘条件要求会做什么,应聘独立理财师需要做什么工作
独立理财师需要做什么工作
独立理财师工作职责
岗位职责：
1、全面分析客户的理财规划需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供合理建议；
2、开发高净值客户，建立良好的客户关系，掌握客户财富情况及投资需求；
3、与现有客户保持定期联络，以加强关系，减少客户流失；
4、建立多种销售渠道，维护好个人渠道关系；
5、合理制定销售计划，完成销售任务；
任职要求：
1、有相关金融机构营销从业经历，具有一定行业资源、客户资源；
2、对金融行业及投资理财充满热情；
3、品行端正，性格坚毅，勤奋刻苦，勇于坚持。