2023年首席理财师的工作职责_首席理财师岗位职责_首席理财师职责及工作内容
首席理财师工作职责描述范本,首席理财师招聘条件要求会做什么,应聘首席理财师需要做什么工作
首席理财师需要做什么工作
首席理财师工作职责
岗位职责：
1、开发拓展高净值客户，与客户建立长期良好合作关系；
2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；
3、制定销售方案，完成销售目标；
4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职要求：
1、类金融相关专业，统招专科及以上学历，具有基金从业资格证书；
2、3年以上三方财富、银行（1年以上私人银行经验/3年以上贵宾理财经验/5年以上普通理财师经验）、信托（信托销售人员）、基金、券商（券商顾问/不含经纪人）等相关从业经验；
3、具备高净值客户资源。