2024年财富管理顾问的工作职责_财富管理顾问岗位职责_财富管理顾问职责及工作内容
财富管理顾问工作职责描述范本,财富管理顾问招聘条件要求会做什么,应聘财富管理顾问需要做什么工作
财富管理顾问需要做什么工作
财富管理顾问工作职责
岗位职责：
1、通过对高端客户（私人及机构）的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、利用公司提供的各类渠道资源和各方面支持开拓和维护高净值客户；
3、开展券商传统的经纪业务，并向高净值人员推荐优质理财产品；
4、及时了解市场动态，研究客户的个性化理财要求，提出产品开发需求；
任职要求：
1、本科及以上学历，金融类相关专业毕业优先；
2、金融行业相关从业经历，有良好的客户资源储备，银行、证券、信托从业背景优先；
3、业务推动能力强，具备一定的组织能力、市场策划能力、语言文字表达能力和谈判能力；
4、具有证券从业资格、基金销售资格；
5、主动积极学习新业务、新模式。