2023年私人银行顾问的工作职责_私人银行顾问岗位职责_私人银行顾问职责及工作内容
私人银行顾问工作职责描述范本,私人银行顾问招聘条件要求会做什么,应聘私人银行顾问需要做什么工作
私人银行顾问需要做什么工作
私人银行顾问工作职责
岗位职责：
1、熟悉各金融子行业，对各种类型的金融产品有着较为深刻的理解，包括信托、房地产基金、私募股权（PE）、资管计划、公募基金；
2、通过各类渠道，对客户进行有效筛选并建立联系；
3、服务超高净值客户和机构法人客户，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
4、为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划；
5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求：
1、大学专科及以上学历，财经、法律、营销及管理类专业；
2、具有2年以上金融行业工作经验，有较丰富的客户和渠道资源；
3、形象良好、口头表达能力强，有自信、有激情、具有良好的服务意识；
4、有银行从业经历者优先考虑。