2023年综合理财顾问的工作职责_综合理财顾问岗位职责_综合理财顾问职责及工作内容
综合理财顾问工作职责描述范本,综合理财顾问招聘条件要求会做什么,应聘综合理财顾问需要做什么工作
综合理财顾问需要做什么工作
综合理财顾问工作职责
岗位职责：
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求，提供全方位的财富咨询和理财服务；
2、针对公司理财产品，进行潜在客户开发，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；
3、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作；
4、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
5、完成销售经理制定的销售目标；
6、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。
7、完成团队及个人指标和任务。
任职要求：
1、专科或以上学历，营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员；
2、1年以上相关工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；
3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
5、强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；
6、为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识