黄金理财顾问工作职责描述范本,黄金理财顾问招聘条件要求会做什么,应聘黄金理财顾问需要做什么工作
黄金理财顾问需要做什么工作
黄金理财顾问工作职责
岗位职责：1、根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品；2、根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；3、根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；4、根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；5、根据被保险人投保的情况，及时提醒其按照缴纳保费；6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。任职资格：1、精通保险专业知识，了解金融、财经、法律等相关知识及社会心理知识；2、了解保险行业的运作规律，有一定的数学基础，善于人际交往，具有顽强的毅力和说服沟通能力；3、有保险业务时间经验，了解客户的需求；4、自信、灵活、勤奋、热情、主动、诚实可靠；5、有锲而不舍的精神，有幽默感、责任心和感染力。