2024年理财团队经理的工作职责_理财团队经理岗位职责_理财团队经理职责及工作内容
理财团队经理工作职责描述范本,理财团队经理招聘条件要求会做什么,应聘理财团队经理需要做什么工作
理财团队经理需要做什么工作
理财团队经理工作职责
岗位职责：
1.带领团队成员开发拓展客户资源，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2.对客户的资产配置进行调整，达到合理的资产配置目的，使其资产在安全、稳健的基础上实现保值与增值；
3.带领团队成员完成营销总监制定的销售目标；
4.定期与客户联系，报告产品的收益情况，向客户介绍金融市场动向，维护良好的信任关系。
5.协助完成团队建设、成员培训。
任职要求：
1.专科以上学历，财务、金融或经济相关专业；
2.具有五年以上银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司工作经验，两年以上管理经验，有高净值客户资源；
3.市场拓展能力强，具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力；
4.善于沟通协调，能够适应高效率的工作环境；
5.有证券投资基金销售资格或基金从业资格者优先。