2024年保险理财师的工作职责_保险理财师岗位职责_保险理财师职责及工作内容
保险理财师工作职责描述范本,保险理财师招聘条件要求会做什么,应聘保险理财师需要做什么工作
保险理财师需要做什么工作
保险理财师工作职责
岗位职责：
1、开发客户，与客户建立长期良好关系；2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；3、向客户推介理财产品，制定销售方案，完成销售目标；4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职要求：
1、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；2、喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；4、金融、经济、营销等相关专业人员优先；5、具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验的优先；6、具有良好的行业源和客户资源者优先；7、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。