2024年理财规划顾问的工作职责_理财规划顾问岗位职责_理财规划顾问职责及工作内容
理财规划顾问工作职责描述范本,理财规划顾问招聘条件要求会做什么,应聘理财规划顾问需要做什么工作
理财规划顾问需要做什么工作
理财规划顾问工作职责
岗位职责：
1、利用公司渠道和自身资源开发有潜在贷款需求的客户，并对客户做有效跟访；
2、针对客户的需求，匹配贷款方案并执行；
3、签订初步委托合同后，为客户安排面签、评估等事宜；
4、根据客户的材料，列出清单，做补件手续；
5、批准贷款后，抵押登记办理，安排放款。
任职要求：
1、有担保行业、银行、典当行等或营销1-2年工作经验者优先2、普通话标准、吐词清楚、亲和力强