2024年高端财富经理的工作职责_高端财富经理岗位职责_高端财富经理职责及工作内容
高端财富经理工作职责描述范本,高端财富经理招聘条件要求会做什么,应聘高端财富经理需要做什么工作
高端财富经理需要做什么工作
高端财富经理工作职责
岗位职责：1.为中国企业家阶层提供全方面金融理财服务；
2.通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4.通过理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品以及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职要求：1.本科以上学历（专业不限，金融优先）
2.具有信托、证券、投资公司、银行、保险、期货工作经历，有管理运作大资金经历优先；
3.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；
4.善于对宏观经济形式和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；
5.具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；
6.取得金融业专业资格认证者优先（CFACFPRFCCWM等）