2024年高级理财规划的工作职责_高级理财规划岗位职责_高级理财规划职责及工作内容
高级理财规划工作职责描述范本,高级理财规划招聘条件要求会做什么,应聘高级理财规划需要做什么工作
高级理财规划需要做什么工作
高级理财规划工作职责
岗位职责：1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职要求：1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态；2、善于与人沟通，有良好的沟通及团队协作能力；3、有过销售经历者优先，从事过销售/金融/教育/财务工作者优先。