2023年投资销售顾问的工作职责_投资销售顾问岗位职责_投资销售顾问职责及工作内容
投资销售顾问工作职责描述范本,投资销售顾问招聘条件要求会做什么,应聘投资销售顾问需要做什么工作
投资销售顾问需要做什么工作
投资销售顾问工作职责
岗位职责：
1、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
2、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
3、负责配合市场部开展各项推广活动，并为客户提供详细的解释和说明；
4、通过参与组织的各种高端客户活动，提升客户转化率；
5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求：
1、金融类相关专业专科及以上学历；
2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先；
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
4、并具有1年以上从业经验，有一定客户资源或销售经验者优先。