2024年财富规划师的工作职责_财富规划师岗位职责_财富规划师职责及工作内容
财富规划师工作职责描述范本,财富规划师招聘条件要求会做什么,应聘财富规划师需要做什么工作
财富规划师需要做什么工作
财富规划师工作职责
岗位职责：
1.针对公司各类理财产品(国内外保险类，PE/VC类，并购类，固收类，信托类，债券类，公募/私募基金类，海外置业，海外移民，海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务；
2.根据业绩指标，开发拓展高净值客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
3.根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。
任职要求：
1.本科或以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽；
2.3年以上工作经验，英语4级，有AFP、CFP优先；
3.有银行，信托，证券，基金，2年以上工作从业经验；
4.有私人银行，金融咨询顾问公司等相关背景优先；拥有30位以上具有至少100万储备可成交金融资产且关系良好的客户；
5.有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源，且主动开发能力极佳；
6.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
7.有强烈的创业意识，愿与公司一同成长；公司也愿意与您一起分享成功的果实巧