2023年理财咨询顾问的工作职责_理财咨询顾问岗位职责_理财咨询顾问职责及工作内容
理财咨询顾问工作职责描述范本,理财咨询顾问招聘条件要求会做什么,应聘理财咨询顾问需要做什么工作
理财咨询顾问需要做什么工作
理财咨询顾问工作职责
任职要求：1、大专以上学历，金融专业优先；2、有金融实习工作经验者优先；3、具有金融行业资源背景和一定客户资源；4、了解理财行业，熟悉理财产品，并具备一定的理财技能；5、具有较强的市场开拓、客户沟通与谈判能力；6、表达流畅、思维敏捷；7、忠诚度高，富有激情，抗压能力强，具有较强的团队协作精神。
岗位职责：
1、收集、分析各方面金融、财经信息
2、掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况
3、辅导客户记录财务收支和资产负债账目，分析客户财务收支状况，判断客户财务现状
4、针对客户需求独立设计可行性方案，给予指导
5、收集反馈意见，分析方案的实施结果，撰写报告
6、修改客户的方案，以适应新的投资环境
7、根据客户的实际需求，代理理财
8、推广投资产品，开拓客户资源，开发、维护客户关系