2023年证券理财顾问的工作职责_证券理财顾问岗位职责_证券理财顾问职责及工作内容
证券理财顾问工作职责描述范本,证券理财顾问招聘条件要求会做什么,应聘证券理财顾问需要做什么工作
证券理财顾问需要做什么工作
证券理财顾问工作职责
岗位职责：
1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户，向客户传递公司产品与服务信息；
2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩；
3、根据客户需求，向客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期整理，做好客户跟踪维护工作；
4、定期做客户回访，做好老客户维护，建立良好的长期合作关系，挖掘客户的最大潜力；
5、完成销售任务目标；
6、完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1、1年以上银行，证券，保险，基金，信托等金融行业营销从业经验；
2、具有较强的逻辑表达能力、沟通能力；
3、具有吃苦耐劳的精神，能承受较大的压力；
4、敏锐的市场洞察力以及开拓客户的能力。
周末双休，五险一金，5A级办公环境。