2024年理财规划专员的工作职责_理财规划专员岗位职责_理财规划专员职责及工作内容

理财规划专员工作职责描述范本,理财规划专员招聘条件要求会做什么,应聘理财规划专员需要做什么工作

理财规划专员需要做什么工作

理财规划专员工作职责

岗位职责:

1、服务于公司VIP客户,为高价值个人客户提供全方位的金融理财服务;

2、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案;

3、为客户匹配贷款、存款、信用卡、保险产品;

4、制定理财方案,帮助客户规避风险,实现客户资产保值、增值;5、衔接银行业务,新产品培训,客户手续办理,为客户提供优质的VIP服务

任职要求:

1、年满25周岁;

2、个人职业规划清晰,职业发展目标坚定;

3、热爱银行金融理财业务,立志成为行业精英者可在线投递简历;4、学历可放宽至大专,以金融、法律、保险、市场营销类专业优先;5、具备2年以上社会工作经历,幽默热情,谈吐优雅人脉圈子广;6、个人形象阳光自信,学习能力优异;

7、时间管理能力卓越,富有爱心和责任心。

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