2024年理财规划专员的工作职责_理财规划专员岗位职责_理财规划专员职责及工作内容
理财规划专员工作职责描述范本,理财规划专员招聘条件要求会做什么,应聘理财规划专员需要做什么工作
理财规划专员需要做什么工作
理财规划专员工作职责
岗位职责：
1、服务于公司VIP客户，为高价值个人客户提供全方位的金融理财服务；
2、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案；
3、为客户匹配贷款、存款、信用卡、保险产品；
4、制定理财方案，帮助客户规避风险，实现客户资产保值、增值；5、衔接银行业务，新产品培训，客户手续办理，为客户提供优质的VIP服务
任职要求：
1、年满25周岁；
2、个人职业规划清晰，职业发展目标坚定；
3、热爱银行金融理财业务，立志成为行业精英者可在线投递简历；4、学历可放宽至大专，以金融、法律、保险、市场营销类专业优先；5、具备2年以上社会工作经历，幽默热情，谈吐优雅人脉圈子广；6、个人形象阳光自信，学习能力优异；
7、时间管理能力卓越，富有爱心和责任心。